AC Energy Filipina meluncurkan obligasi hijau perdana senilai $225 juta

Obligasi tersebut, dengan harga $ 99,45, memiliki tenor lima tahun dan kupon 4,75% per tahun.

Utilitas Filipina, AC Energy, telah menetapkan persyaratan untuk obligasi hijau perdananya yang senilai $225 juta dilengkapi tenor lima tahun dan kupon 4,75% per tahun, dengan harga $99,45.

Menurut pengumuman, obligasi itu akan diterbitkan oleh anak perusahaan AC Energy, AC Energy Finance International Limited, dan terdaftar di Singapore Exchange Securities Trading (SGX-ST).

Obligasi tersebut telah menerima sertifikasi pra-penerbitan sebagai Obligasi Iklim di bawah Climate Bonds Standard (CBS). Climate Bonds Standard Board  dari Climate Bonds Initiative (CBI) menyetujui sertifikasi notanya pada 14 Januari 2019.

Penerbitan AC Energy akan menjadi Obligasi Hijau USD bersertifikasi CBI pertama yang disindikasikan secara publik di Asia Tenggara, kata perusahaan itu.

HSBC bertindak sebagai koordinator global tunggal; Bank of America Merrill Lynch (BofAML) bertindak sebagai agen penataan hijau tunggal, dan BofAML, CLSA, dan HSBC bertindak sebagai bookrunner dan joint lead managers, dengan partisipasi BDO Capital, BPI Capital Corp., dan China Bank Capital sebagai manajer domestik.