Pendekatan yang dipimpin oleh pengembang menghadirkan ketidakpastian bagi proyek tenaga angin offshore di Korea Selatan

Para ahli percaya pemerintah dapat menyederhanakan proses dengan mengambil peran utama dalam penentuan lokasi dan survei bawah laut.

TENAGA ANGIN OFFSHORE menawarkan peluang besar bagi pertumbuhan energi terbarukan di Korea Selatan mengingat keterbatasan geografisnya. Namun pendekatan yang dipimpin oleh pengembang untuk menerapkan proyek-proyek semacam itu menimbulkan beberapa ketidakpastian dalam mewujudkannya.

Berbeda dengan pasar di AS dan Eropa lainnya di mana otoritas perizinan telah menentukan area untuk pengembangan angin terlebih dahulu, di Korea Selatan pengembang diharuskan untuk menemukan lokasi pengembangan mereka sendiri, kata Grant Hauber, strategic energy finance advisor di Institute for Energy Economic and Financial Analysis.

“[Di pasar lain], hal ini memungkinkan studi awal dilakukan. Ini menghindari berada di area sensitif, seperti tempat penangkapan ikan atau habitat laut, hal-hal yang tidak ingin mereka ganggu,” kata Hauber kepada Asian Power. “Di Korea, ini lebih seperti situasi bebas bagi semua, di mana para pengembang harus keluar dan menetapkan lokasi, melakukan studi awal, dan kemudian menggunakan itu sebagai dasar untuk mendapatkan izin usaha.”

Jinyoung Baek, managing director dan partner di Boston Consulting Group mengatakan perusahaan perlu mengukur kualitas angin di pesisir pantai. Setelah mereka mengidentifikasi lokasi, mereka harus melanjutkan proses perizinan dan menyelesaikan masalah dengan pemangku kepentingan.

Identifikasi lokasi secara acak juga membuat perencanaan transmisi untuk membawa kabel ke pantai menjadi "sangat tidak pasti," kata Hauber.

Dia mengatakan kabel tidak selalu mengikuti rute garis lurus di dasar laut karena pengembang juga perlu mempertimbangkan hal-hal yang harus mereka hindari. Kadang-kadang, sekitar dua hingga tiga gardu induk akan diperlukan untuk interkoneksi.

Ini menimbulkan tantangan lain bagi Korea Electric Power Corporation yang akan bertanggung jawab atas interkoneksi transmisi.

Menimbulkan ketidakpercayaan

Pengaturan ini menyebabkan banyak kontroversi dan ketidakpercayaan di antara komunitas nelayan dan kelompok lingkungan yang melindungi habitat laut, sebab itu menambah risiko dan ketidakpastian terhadap proyek-proyek angin offshorei.

“Tidak adanya lokasi yang benar-benar telah ditentukan dan disetujui oleh pemerintah menciptakan lapangan permainan yang tidak setara,” kata Hauber.

Janice Cheong, policy dan project manager di Global Wind Energy Council (GWEC), mengatakan sulit untuk mencapai konsensus lokal karena tidak ada persyaratan dalam pendekatan yang dipimpin oleh pengembang untuk melibatkan pemangku kepentingan lokal sejak awal.

Karena itu, perlu ada insentif bagi komunitas lokal dan fokus pada pembangunan kapasitas.

“Dari sisi pemerintah daerah, visi regenerasi lokal dapat diterapkan sejak awal yang dapat membangun penerimaan sosial jangka panjang dan mendukung pengembangan,” katanya.

Cheong mengatakan bahwa pembangunan kapasitas dan pendidikan untuk membentuk tenaga kerja di tingkat lokal akan membantu “menjembatani potensi kesenjangan dalam pemahaman tentang pengembangan angin lepas pantai.”

Lanskap tenaga angin offshore

Menurut GWEC, Korea Selatan hanya memiliki 150 megawatt (MW) proyek angin offshore yang beroperasi, jauh dari target mencapai 14,3 gigawatt (GW) pada 2030. Namun, secara keseluruhan, negara ini memiliki total potensi teknis sebesar 624 GW untuk tenaga angin offshore.

Mencapai target tersebut bisa sangat bermanfaat, terutama bagi perekonomian kota pesisir, karena proyek ini dapat membawa investasi sekitar $62,6 miliar (KRW87 triliun).

Selain itu, proyek-proyek ini dapat menyediakan lebih dari 770.000 peluang kerja di seluruh rantai nilai, termasuk posisi seperti insinyur kelautan, pekerja pabrik, manajer bisnis, dan spesialis kesehatan serta keselamatan, di antara lainnya.

GWEC mencatat bahwa mengembangkan ladang angin offshore 500 MW saja sudah membutuhkan 2,1 juta direct person-days, di samping berbagai pekerjaan langsung atau tidak langsung lainnya.

Namun, lanskap saat ini “sangat kompleks” karena proses perizinan yang panjang, di mana pengembang harus mengamankan 22 izin berbeda dari 10 lembaga pemerintah yang berbeda. Proses perizinan saat ini memakan waktu antara tujuh hingga 10 tahun.

Insentif telah tersedia untuk meningkatkan pengembangan proyek angin offshore di negara ini. Salah satunya adalah skema bobot untuk sertifikat energi terbarukan (REC), dengan bobot untuk angin offshore mencapai hingga 3,7, kata Baek.

“Ini adalah insentif ekonomi yang cukup signifikan. Berdasarkan bobot REC yang tinggi ini, operator berharap mencapai tingkat pengembalian internal proyek yang menguntungkan yang diperkirakan antara 8% hingga 10%,” katanya.

Cheong juga mengatakan bahwa sektor ini melihat momentum yang kuat karena adanya sejumlah besar proyek, di mana 28 GW telah menerima izin usaha listrik. Negara ini juga telah melakukan lelang tahunan untuk kontrak harga tetap 20 tahun untuk angin selama dua tahun.

Kebijakan yang diperlukan

Pemerintah juga dapat memberikan dukungan dengan berinvestasi dalam proses persiapan sebelum penawaran dengan memimpin survei bawah laut dan menyusun plot untuk pengembangan proyek, memberikan informasi kepada pengembang tentang jenis teknologi yang dapat mereka gunakan.

“Jika membuatnya tersedia secara bebas bagi para penawar, itu memungkinkan mereka untuk memperbaiki proposal mereka dan menghasilkan proposal yang realistis yang lebih mendekati apa yang bisa mereka terapkan,” kata Hauber.

“Kecuali mereka memiliki akses ke data survei bawah laut yang rinci dan ada penilaian lingkungan awal,  yang mana tidak dimiliki oleh sebagian besar.  Jadi ini adalah tebak-tebakan,” katanya.

Selain itu, para pemangku kepentingan pemerintah juga harus mendorong RUU One Stop Shop, serta melobi untuk pengesahan “The Special Act for Promotion of Offshore Wind Power Development,” kata Cheong dari GWEC.

Undang-undang yang diusulkan, yang tidak disahkan di Majelis Nasional ke-21 dan perlu diajukan kembali di Majelis ke-22, akan mempermudah proses penentuan lokasi dasar laut dan memberikan panduan yang jelas untuk proyek-proyek angin offshore.

“Perizinan akan disederhanakan melalui peran pemerintah yang jelas dan didefinisikan dengan pendekatan yang sangat terkoordinasi, sangat berbeda dari yang telah kita lihat sebelumnya dalam proses yang dipimpin oleh pengembang dan pembangunan konsensus dengan perikanan dan komunitas lokal lainnya akan diwajibkan untuk dimulai sejak awal,” kata Cheong.

“Dengan banyaknya proyek yang sudah berjalan, diskusi pasca legislasi tentang bagaimana melanjutkan perkembangan proyek yang ada di bawah pendekatan yang dipimpin oleh pengembang dan proyek-proyek yang saat ini telah mendapatkan izin usaha listrik masih sangat penting dan esensial,” tambahnya.

Baek juga mencatat bahwa pemerintah sedang merancang “sistem zonasi” yang akan menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan karena akan menetapkan area tertentu untuk pengembangan angin lepas pantai, memungkinkan pengembang untuk “berjalan lebih efisien.”

Awal yang lebih cepat

Pengembangan ladang angin offshore tetap mahal karena biaya awal untuk survei yang diperlukan seperti penilaian dampak lingkungan dan desain sistem transmisi.

Pengembang perlu memastikan bahwa mereka juga memiliki dermaga yang sangat diperkuat untuk memuat fabrikasi besar atau membangun material di darat sebelum membawanya ke lokasi.

Hauber menambahkan bahwa mereka juga akan membutuhkan tempat di darat untuk pembuatan bilah turbin, dengan beberapa mencapai panjang 130 meter masing-masing, jika mereka berencana untuk memproduksinya secara lokal.

“Mengingat tahap yang masih sangat awal dari bisnis ladang angin offshore di Korea, banyak dari ini belum ada, atau belum siap, meskipun Korea mungkin memiliki awal yang paling cepat,” katanya.

Hauber mengatakan bahwa negara ini berada dalam posisi yang baik untuk meningkatkan tenaga angin offshore karena industri baja dan pembuatan kapalnya yang besar, serta fasilitas pelabuhannya yang harus disesuaikan untuk mengakomodasi angin offshore.

Namun, ini mungkin memerlukan waktu dan harus ada janji untuk beberapa putaran proyek agar investor tertarik masuk.

“Itu kembali ke pemerintah untuk menciptakan kebijakan dan kondisi fisik awal yang memungkinkan hal tersebut terjadi. Kabar baiknya adalah bahwa target kebijakan pemerintah untuk 2030 dan 2050 menunjukkan bahwa mereka menginginkan sesuatu yang besar. Namun, situasi kebijakan saat ini tidak memenuhi ambisi tersebut,” tambahnya.

Melihat ke depan

Lima tahun ke depan akan menjadi kritis bagi Korea Selatan karena negara ini harus memastikan bahwa pengembang yang diberikan proyek bergerak maju dengan efektif dalam hal biaya dan mengurangi waktu pengerjaan, kata Hauber.

Selain itu, pemerintah juga perlu mengembangkan rantai pasokan lokal.

“Ini mungkin memerlukan penerimaan bahwa beberapa hal akan dibuat di negara lain dan dibawa serta diintegrasikan di Korea, untuk satu atau dua putaran proyek pertama. Ini tidak berarti bahwa hal-hal harus tetap seperti itu, atau akan tetap seperti itu,” katanya, seraya menambahkan bahwa negara ini lebih memilih untuk memproduksi material di dalam negeri.

“Saya optimistis tentang ini. Saya pikir dalam lima hingga 10 tahun ke depan, semuanya akan menyatu,” katanya.

Korea Selatan juga maju dalam teknologi, khususnya untuk tenaga angin offshore yang akan dibutuhkan untuk instalasi di perairan dalam yang direncanakan di lepas pantai Ulsan, Shinan, dan wilayah lainnya, kata Sung-Sam Ryan Moon, lead Tim Investasi Energi di KPMG Korea.

Kemitraan dengan perusahaan energi angin global juga menguntungkan dalam meningkatkan kemampuan lokal, bersama dengan investasi dalam perakitan nacelle, pelaksanaan proyek, dan pemeliharaan​​, tambah Moon.

Di sisi lain, Baek mengatakan bahwa negara ini dapat mengembangkan sekitar 8 GW hingga 9 GW. Untuk mencapai target 14,3 GW, pemerintah harus memberikan lebih banyak insentif bagi perusahaan.

Korea Selatan juga harus menangani masalah potensial pada jaringan listrik untuk mengakomodasi lebih banyak energi terbarukan. Baek mencatat bahwa di provinsi Jeolla Selatan, tidak ada lagi ladang surya yang dapat dikembangkan hingga 2030 karena kemacetan jaringan.

Beberapa proyek angin yang sedang dikembangkan dapat dilanjutkan karena mereka telah mengamankan koneksi jaringan, katanya.

Tantangan utama lainnya yang mungkin dihadapi negara ini adalah preferensi pemerintah untuk tenaga nuklir di bawah Rencana Energi Dasar ke-10, yang mengalihkan prioritas ke nuklir dibandingkan dengan industri energi terbarukan, kata Attaurrahman Ojindaram Saibasan, senior power analyst di GlobalData.

Menurut Rencana Dasar ke-10 untuk Pasokan dan Permintaan Listrik Jangka Panjang yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi pada Januari 2023, energi terbarukan akan menyumbang 21,6% dari campuran pembangkit listrik pada tahun 2030 dan 30,6% pada 2036.

Ini lebih rendah dari 32,4% porsi tenaga nuklir pada 2030 dan 34,6% pada 2036.

Hauber juga mencatat bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir itu mahal. Investasi sebesar $10 miliar (KRW13,9 triliun) sudah dapat mendukung pengembangan beberapa proyek surya dan angin, bahkan sebelum negara ini dapat memulai proyek nuklir.

“Saya tidak mengatakan untuk mengalihkan semua uang ke satu hal. Pendekatan portofolio selalu lebih baik. Tetapi saat ini, mereka mungkin tidak mendapatkan potensi yang mereka bisa dari angin lepas pantai, yang pada dasarnya merupakan sumber energi gratis,” katanya.