Kapasitas yang terkonsentrasi di Cina mendorong Asia Pasifik sebagai 'pusat pembangkit' tenaga air

Pengembangan tenaga air Cina yang agresif didorong oleh target puncak karbonnya pada 2030.

Kawasan Asia Pasifik (APAC) adalah yang terdepan dalam menerapkan tenaga air yang berperan penting dalam menggantikan kekosongan yang ditinggalkan oleh batu bara di tengah transisi energi. Meskipun kawasan tersebut merupakan “pusat pembangkit” untuk pembangkit listrik tenaga air, sebagian besar instalasi berada di Cina.

Total kapasitas terpasang tenaga air secara global pada 2021 adalah 1.360 gigawatt (GW), di mana 391 GW berada di Cina, menurut Iaporan Hydropower Status 2022 oleh International Hydropower Association. Berdasarkan kawasan, 523 GW berada di Asia Timur dan Pasifik, diikuti oleh Eropa (255 GW), Amerika Utara dan Tengah Selatan (205 GW), Amerika Selatan (177 GW), Asia Selatan dan Tengah (162 GW), dan Afrika (38 gw).

Pada 2021 saja, tenaga air termasuk penyimpanan yang dipompa mengalami penambahan kapasitas sebesar 26 GW, dimana sekitar 21,9 GW berasal dari Asia Timur dan Pasifik. Dari instalasi baru di wilayah tersebut, 20,8 GW adalah dari  Cina.

“Dengan ekonomi yang berkembang pesat, pertumbuhan populasi yang berkelanjutan di banyak negara, dan kesadaran akan dampak perubahan iklim yang akan meningkatkan tekanan untuk menghilangkan batu bara, kawasan ini kemungkinan akan tetap menjadi hotspot pembangkit listrik tenaga air baru di masa mendatang,” kata laporan IHA.

Menurut laporan tersebut, potensi yang belum dimanfaatkan di kawasan ini, bersama dengan Asia Selatan dan Tengah, merupakan yang tertinggi di dunia. Pengembangan secara berkelanjutan dapat membantu meringankan tekanan pada jaringan listrik karena lebih banyak tenaga surya digunakan, berpotensi dengan dampak penggunaan lahan yang kurang signifikan.

Cina yang 'Agresif'

Rencana pembangunan jangka panjang untuk tenaga air di Cina masih “cukup agresif,” mengingat sebagian besar sumber daya tenaga air terbaik di negara itu telah dibangun, kata David Fishman, senior manager di The Lantau Group, kepada Asian Power.

Dia mengutip Provinsi Sichuan sebuah "pembangkit listrik tenaga air" terkemuka di negara itu yang membanggakan banyak bendungan yang terletak di hulu Sungai Yangtze. Rencana ambisius masih dilakukan untuk meningkatkan kapasitas sekitar 20 gigawatt (GW) dan untuk menambah 12 GW lagi lebih jauh ke hulu, hingga ke Dataran Tinggi Tibet.

Menurut IHA, kapasitas tenaga air Cina mencapai 395,6 GW pada akhir 2021 dan menambah hampir 2 GW kapasitas baru dalam dua bulan pertama 2022. Pembangkit listrik tenaga air Baihetan 16 GW, yang terbesar kedua di dunia, juga mulai beroperasi pada Juli 2021, menghasilkan listrik 62.000 gigawatt-jam setiap tahun.

Pengembangan PLTA penyimpanan yang dipompa juga tidak keluar dari gambaran karena National Energy Administration negara itu merilis rencana jangka menengah dan jangka panjang untuk sektor tersebut dari  2021 hingga 2035 pada September 2021. Berdasarkan rencana tersebut, PLTA penyimpanan yang dipompa diperkirakan akan mencapai minimal 62 GW pada  2025, dan 120 GW pada  2030 atau sekitar 75% dari kapasitas saat ini.

Cina juga memimpin dalam kapasitas pumped storage hydropower, terdiri dari 36 GW dari total 161,6 GW, diikuti oleh Jepang dengan 27,5 GW, dan AS dengan 22 GW.

Target negara untuk mencapai puncak karbon pada 2030 dan netralitas karbon pada 2060, mendorong pemasangan pembangkit listrik tenaga air di negara tersebut, kata Fishman.

“Mereka benar-benar tidak punya banyak waktu untuk memindahkan seluruh negara dari tempatnya sekarang, yang sangat bergantung pada batu bara termal, khususnya, untuk menjadi sesuatu yang rendah karbon,” katanya. “Tidak banyak pilihan yang juga rendah karbon, tetapi cukup banyak tenaga air dan nuklir.”

Fishman mengatakan Cina sedang membangun kapasitas nuklir di pantainya, sementara pembangkit listrik tenaga air sedang dibangun di daerah pedalaman. Tenaga air harus disesuaikan dengan sumber pembangkit variabel seperti angin dan matahari.

“Itulah satu-satunya cara agar dapat membawa banyak angin dan matahari ke jaringan. Pada saat yang sama, untuk memiliki stabilitas, perlu memiliki sumber perusahaan yang dapat dikirim untuk bekerja, dan tenaga air dapat melakukan itu di Cina,” dia menambahkan.

Menghadapi angin sakal

Terlepas dari potensi tenaga air di kawasan tersebut yang tidak termasuk Timur Tengah, tenaga air masih diperkirakan akan menghadapi "tantangan angin sakal yang signifikan" karena oposisi dari lingkungan dan sosial, menurut laporan Fitch Solutions oleh David Thoo, analis Power and Renewables.

Membangun bendungan di sungai dapat berdampak negatif terhadap ekologi dan mata pencaharian masyarakat di daerah tersebut, kata Thoo, mengutip penentangan oleh para pecinta lingkungan dan masyarakat lokal terhadap tambahan bendungan di lembah sungai Mekong. Ada 31 gigawatt proyek pembangkit listrik tenaga air di negara bagian pra-konstruksi dan konstruksi di sepanjang sungai Mekong di 57 proyek, 41 di antaranya berada di Laos, dan sisanya berlokasi di Kamboja, Myanmar, dan Vietnam.

Daerah aliran sungai Mekong adalah perikanan darat terbesar, menyumbang 25% dari penangkapan ikan air tawar global, yang menjadi mata pencaharian sekitar 60 juta orang dari pasar di wilayah tersebut.

“Kami tetap khawatir tentang pertumbuhan kuat kapasitas pembangkit listrik tenaga air di kawasan Asia Tenggara, karena penentangan tetap kuat, terutama setelah kelemahan ditemukan dalam penilaian dampak lingkungan (AMDAL),” bunyi laporan tersebut.

Thoo menambahkan dalam laporannya bahwa pembiayaan proyek PLTA juga terbatas karena kebutuhan modal yang tinggi dan waktu konstruksi yang lama sebelum dapat menghasilkan dan menjual listrik. Bank juga dicadangkan dalam pembiayaan proyek-proyek seperti ini karena hal ini dapat mempengaruhi reputasi mereka karena oposisi internasional yang kuat.

Fishman mengatakan bahwa membangun pembangkit listrik tenaga air “sangat padat modal” karena tidak hanya perlu memperhitungkan biaya untuk membangun infrastruktur pembangkit tetapi juga kebutuhan untuk mengalokasikan dana bagi masyarakat lokal yang mungkin terlantar.

Pertumbuhan melambat

Perluasan kapasitas dan pembangkitan tenaga air diperkirakan akan terbatas dari  2021 hingga 2031 karena persaingan dengan sektor energi terbarukan lainnya seperti matahari dan angin yang skalanya lebih kecil dan terdesentralisasi, sehingga berdampak minimal terhadap ekologi dan mata pencaharian.

“Proyek tenaga surya dan angin biasanya memiliki biaya dan waktu konstruksi yang lebih rendah, membuat proyek ini lebih menarik untuk banyak pasar Asia,” kata Fitch.

Thoo mengatakan bahwa pembangkit listrik tenaga air di wilayah Mekong mengalami kekurangan yang parah di tengah musim kemarau, yang akan mengakibatkan pasar mempertimbangkan tambahan pembangkit listrik termal konvensional untuk menutupi defisit tersebut.

Karena langkah ini tidak selaras dengan target pengurangan emisi karbon mereka, mereka memasukkan energi terbarukan non-hydropower seperti biomassa dan tenaga limbah, menurut Fitch Solutions.

Oleh karena itu, pembangkit listrik tenaga air terbarukan diharapkan tumbuh pada tingkat rata-rata tahunan sebesar 8,4% dari  2022 hingga 2031, lebih cepat dari pertumbuhan tenaga air sebesar 3% per tahun. Pembangkit dari energi terbarukan non-tenaga air dapat menyusul tenaga air pada 2024.

Bahkan melawan oposisi yang kuat, pipeline proyek pembangkit listrik Asia didominasi oleh proyek pembangkit listrik tenaga air, menurut Database Proyek Utama Fitch. Dari 574 proyek PLTA, 314 berada di India dengan total kapasitas 107 GW.

Namun, dalam 10 tahun terakhir, 22 proyek telah dibatalkan atau ditangguhkan dengan kapasitas pembangkitan 17 GW. Fitch mengharapkan kapasitas tenaga air di India tumbuh 17 GW dari 2022 hingga 2031.

Menarik investasi

Proyek pembangkit listrik tenaga air akan membutuhkan dukungan pemerintah yang kuat untuk memastikan “pengelolaan dampak sosial dan lingkungan yang memadai” dan pengelolaan air, kata Carlos Torres Dias, head power research di Rystad Energy.

Pemerintah akan memainkan peran penting dalam menarik investasi yang diperlukan dalam tenaga air melalui insentif dan menciptakan “lingkungan bisnis yang sesuai,” menurut laporan International renewable Energy Agency (IRENA).

Bagi investor, mengendalikan pengeluaran modal di sisi pembangunan, dan jenis tarif yang mereka peroleh dari penjualan listrik itu penting, menurut Fishman.

Pemerintah harus menawarkan pengembang akses ke suku bunga atau pinjaman yang lebih rendah atau mengaturnya dengan pemberi pinjaman yang bersedia memberikan kondisi yang lebih istimewa untuk mempromosikan pembangunan pembangkit listrik tenaga air.

“Di sisi penjualan, pengembang perlu tahu bahwa mereka akan menjual daya mereka dengan harga yang bagus dan bahwa mereka dapat melihat jalan menuju profitabilitas setelah beberapa tahun,” kata Fishman.

“Jika mereka tidak memilikinya, tidak masuk akal bahkan bagi investor terbesar dan terkaya sekalipun untuk berinvestasi jika mereka tidak melihat jalan menuju keuntungan,” dia menambahkan.

Beberapa insentif yang dapat diterapkan pemerintah termasuk keringanan pajak dan bea, hibah atau pinjaman lunak, percepatan penyusutan aset, subsidi berdasarkan kinerja lingkungan, subsidi untuk layanan oleh pembangkit listrik, kontribusi biaya modal, dan dukungan untuk struktur penyebaran dan pengujian teknologi baru, menurut IRENA, mengutip laporan dari University of Cambridge.

Pemerintah juga dapat membantu merampingkan proses konsesi dan perizinan, yang dapat mengurangi ketidakpastian dan membuat proyek menarik bagi investor.

IRENA juga mencatat bahwa kerja sama internasional dan berbagai pemangku kepentingan dapat berperan dalam pengembangan sektor tenaga air karena industri, pemerintah, dan regulator harus berkolaborasi dalam mengembangkan solusi untuk mengatasi tantangan.

Area di mana kerja sama di antara para pemangku kepentingan sangat penting adalah pengelolaan DAS, katanya.

“Kerja sama internasional, melalui berbagi pengalaman dan praktik terbaik, dapat mempercepat terciptanya kebijakan dan peraturan yang menguntungkan terkait dengan tenaga air,” katanya.