Indonesia siap mendominasi sektor tenaga panas bumi Asia pada tahun 2024

Mereka bekerja keras untuk menonjol disektor ini.

Ada banyak cara bagi Indonesia. Dengan tingginya potensi panas bumi yang dimiliki, hanya tinggal menunggu waktu untuk mencapai puncaknya dalam beberapa tahun ke depan. Selain sebagai negara dengan pasar panas bumi terbesar ketiga di dunia (kedua setelah Amerika Serikat dan Filipina), sektor panas bumi yang kuat di negara itu siap untuk tumbuh pesat dalam jangka pendek, berkat adanya perpaduan upaya baik dari  lokal dan internasional untuk meningkatkan sektor ini.

Pemerintah Indonesia berencana untuk mencapai sekitar 6.000 MW kapasitas tenaga panas bumi yang terpasang pada tahun 2020, empat kali lipat dari kapasitas akhir 2012 sebesar 1.335 MW. Rencana ambisius ini akan membutuhkan dukungan pemerintah yang kuat untuk terwujud. Setiap kekurangan dalam perluasan kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi,  kemungkinan besar akan dipenuhi oleh pembangkit listrik tenaga batu bara tambahan,” kata laporan Asian Development Bank-World Bank (ADB-WB) 2015 yang berjudul “Unlocking Indonesia’s Geothermal Potential."

Industri mengharapkan Indonesia memimpin dalam produksi panas bumi global pada dekade berikutnya, dengan kapasitasnya yang menyumbang hampir sebesar 90% dari total kapasitas terpasang energi terbarukan di Indonesia pada tahun 2024, kata BMI Research dalam laporan Industry Trend Analysis.

"Ekspansi industri energi terbarukan Indonesia akan didorong oleh pertumbuhan di segmen panas bumi, yang mengakibatkan Indonesia muncul sebagai pasar panas bumi terbesar di Asia pada akhir periode, perkiraan kami pada tahun 2024," kata BMI Research. Permintaan listrik yang terus meningkat, ditambah dengan dorongan pemerintah yang kuat untuk mendiversifikasi sumber daya energi, mendukung sektor panas bumi di negara itu, kata laporan itu.

BMI Research mengharapkan tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan dalam pembangkit energi terbarukan non-hidro sebesar 12,1% antara 2015 dan 2024, menghasilkan dua kali lipat generasi energi terbarukan non-hidro di negara tersebut yang diperkirakan pada akhir periode. Demikian pula, dia mengharapkan kapasitas energi terbarukan non-hidro naik dari levelnya saat ini yang hanya di bawah 2GW menjadi sebesar 4,4GW pada tahun 2024. BMI mencatat bahwa pertumbuhan ini terutama akan didorong oleh ekspansi industri panas bumi Indonesia yang sudah berkembang dengan baik dan mengharapkan kapasitas panas bumi untuk mencapai hampir 88% dari total kapasitas energi terbarukan yang terpasang di negara itu pada tahun 2024. Kontribusi yang jauh lebih kecil akan datang dari sektor surya (5%), angin (6%) dan biomassa (1%), katanya.

Sektor yang ‘terhenti’

Indonesia terletak pada konvergensi beberapa lempeng tektonik di Asia Tenggara, memberikannya potensi panas bumi yang signifikan, meskipun sebagian besar cadangan potensinya tetap belum dijelajahi. Menurut US Energy Information Administration, Indonesia menambahkan sekitar 540 megawatt (MW) kapasitas panas bumi dalam dekade menjelang 2013, membawa kapasitas listrik yang terpasang lebih dari 1,3 GW. Pabrik panas bumi Indonesia saat ini tersebar di sekitar Jawa, Sumatra Utara, dan Sulawesi Utara dan membentuk kurang dari 3% dari total kapasitas pembangkit yang terpasang.

Untuk mempromosikan pengembangan panas bumi, rencana elektrifikasi jalur cepat negara tersebut menyerukan tambahan sebesar 5 GW kapasitas panas bumi pada tahun 2022, untuk dioperasikan terutama oleh IPP dan perusahaan swasta. Program Listrik 35 GW pemerintah yang baru, diluncurkan pada pertengahan 2015, mencakup 1,2 GW kapasitas panas bumi tambahan pada tahun 2019. Pemerintah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Selandia Baru pada 2012 untuk pengembangan bersama proyek energi panas bumi. PT Medco Power Indonesia berencana untuk menugaskan pembangkit listrik Sarulla 330-MW, yang akan menjadi pembangkit panas bumi terbesar di dunia pada tahun 2018.

Sektor panas bumi Indonesia memang menjanjikan, tetapi perkembangan dalam mengeksplorasi potensi besarnya tersebut memiliki kerumitan. Meskipun sudah dianggap sebagai pembangkit tenaga panas bumi, dengan potensi panas bumi diperkirakan sekitar 28 GW, atau 40% dari potensi panas bumi dunia, namun pemanfaatannya baru sekitar 1,5 GW. Laporan IEA mengatakan bahwa “Industri energi Indonesia telah menghadapi tantangan dalam beberapa tahun terakhir dari ketidakpastian peraturan dan investasi yang tidak memadai."

“Meskipun kapasitas pembangkit listrik Indonesia meningkat dua kali lipat dalam dekade terakhir, negara ini memiliki rasio elektrifikasi yang rendah dibandingkan dengan negara-negara dengan tingkat pendapatan yang sama. Pada 2014, sekitar 84% populasi Indonesia memiliki akses listrik dibandingkan dengan kurang dari 68% pada 2010,” kata analyst EIA untuk AS, Candace Dunn, mengutip utilitas listrik milik negara, Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Kebijakan energi terbaru Indonesia bertujuan untuk mencapai elektrifikasi yang hampir merata di negara itu pada tahun 2020. Dalam beberapa tahun terakhir, penambahan kapasitas listrik belum sejalan dengan pertumbuhan permintaan listrik, yang menyebabkan kekurangan listrik di daerah yang terhubung dengan jaringan. Dunna menambahkan bahwa infrastruktur yang tidak memadai merupakan akibat dari investasi yang tidak mencukupi dan rintangan peraturan yang berkontribusi pada tingkat elektrifikasi yang lebih rendah, terutama di wilayah Indonesia timur.

Bahan bakar fosil memberi daya pada sebagian besar pembangkit listrik di Indonesia (88%), sementara untuk energi terbarukan, terutama dalam bentuk tenaga air dan sumber daya panas bumi, merupakan sisa dari persentase tersebut. Indonesia bermaksud menggunakan sumber bahan bakar domestik dan mendiversifikasi portofolio bahan bakarnya untuk memasukkan lebih banyak energi terbarukan. Rencana untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan hingga setidaknya 23% dari portofolio energi pada tahun 2025 sangat bergantung pada pengembangan lebih lanjut sumber daya panas bumi dan tenaga air di negara tersebut.

Menurut Dunn, Indonesia telah memasukkan beberapa pembangkit listrik panas bumi dalam program jalur cepatnya, yang dimaksudkan untuk mempercepat pengembangan lebih dari 27 GW kapasitas daya total dalam beberapa tahun mendatang. Indonesia telah memfokuskan dirinya pada panas bumi, menandatangani perjanjian dengan Selandia Baru pada 2012 untuk pengembangan bersama proyek-proyek energi panas bumi.

ADB-WB lebih terang-terangan dalam laporannya terhadap sektor panas bumi Indonesia, yang mencatat bahwa program panas bumi Indonesia pada dasarnya "tertahan": "Dari 2010-2013, hanya 135 MW yang ditambahkan, dan perkiraan terbaik menunjukkan bahwa pada akhir 2016, tidak lebih dari 190 MW tambahan. Tidak ada power purchase agreement (PPA) yang ditandatangani berdasarkan FIT 2012 (Feed-In Tariff).

Meskipun demikian, bahkan dengan rintangan ini, sektor non-hidro milik negara — yang mencakup panas bumi — diperkirakan akan tumbuh sebanyak dua digit di pembangkit dan kapasitasnya pada dekade berikutnya.

“Terlepas dari upaya ini, kemajuan dalam beberapa tahun terakhir berjalan lambat. Persepsi bahwa program panas bumi Indonesia telah terhenti pun tersebar luas, dan beredar di antara semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu diperlukan langkah perubahan dalam laju pembangunan untuk mencapai 4.000 MW pada tahun 2020,yang hanya dapat dicapai dengan program aksi yang terfokus dari pemerintah demi menyelesaikan kendala kelembagaan, peraturan, dan tarif,” kata laporan ADB-WB tersebut.

Kebijakan lokal memicu pertumbuhan panas bumi

Apa yang tampaknya mendorong pertumbuhan ini? Di garis depan, sejumlah kebijakan yang diterapkan di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang dipilih tahun lalu, tampaknya sudah menjadi pertanda baik bagi industri panas bumi Indonesia, catatan BMI Research.

Pertama, rencana elektrifikasi jalur cepat saat ini membutuhkan tambahan 5 GW kapasitas panas bumi pada tahun 2022, untuk dioperasikan terutama oleh IPP (independent power producers) dan perusahaan swasta, selain program listrik 35 GW dari pemerintahan Joko Widodo yang diharapkan dapat menambah kapasitas panas bumi sebesar 1,2 GW pada tahun 2019.

Di sisi regulasi, adopsi FiT negara untuk panas bumi, diharapkan untuk mengimbangi biaya modal yang tinggi terkait dengan pengembangan panas bumi dan mendorong investasi lebih lanjut di lapangan, dan dianggap sebagai langkah awal yang baik untuk sektor panas bumi.

“Masalah mobilisasi ekuitas adalah salah satu hal penting dari kecukupan tarif untuk memungkinkan ekuitas diawal yang diperlukan untuk eksplorasi — jauh lebih mahal daripada yang terdapat di negara lain di mana banyak upaya eksplorasi diawal tersebut didanai sebagai barang yang murni milik publik,” kata ADB-WB .

Reformasi secara umum pada kebijakan tarif masih diperlukan, dimana ADB-WB merekomendasikan penetapan tarif untuk melanjutkan tender, tetapi dengan perbaikan pada proses tender dan perjanjian pembelian daya, dan tidak diadopsinya FITS tetap berdasarkan biaya produksi karena kurangnya efisiensi ekonomi.

BMI Research juga setuju bahwa adopsi FiT untuk panas bumi sangat penting mengingat biaya modal yang tinggi untuk mengembangkan energi panas bumi dan tarif listrik yang diatur pemerintah ditetapkan rendah secara artifisial, sehingga membatasi pengembalian yang ditawarkan dan menghambat investasi.

Pembatasan yang dicabut

Selain itu, pengesahan RUU panas bumi Indonesia tahun lalu yang mengklasifikasi ulang kegiatan penambangan, dipandang sebagai langkah maju karena akan mengurangi pembatasan pengembangan di hutan lindung dan kawasan konservasi, di mana sekitar 60% sumber daya panas bumi Indonesia berada, menurut BMI Research. Sebelumnya, definisi pengembangan panas bumi sebagai kegiatan penambangan adalah "membatasi proyek baru di kawasan konservasi," menurut analyst EIA dari AS, Candace Dunn.

“Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Geothermal baru pada tahun 2014 yang menghapuskan peraturan ini untuk pengembangan panas bumi. Undang-undang juga berupaya meningkatkan investasi dalam proyek-proyek panas bumi dengan membuat harga lebih sesuai dengan biaya pengembangan. Selain itu, undang-undang tersebut membatasi proses perizinan untuk ditinjau hanya oleh pemerintah pusat dan mengurangi masalah pembebasan lahan dengan memberikan manfaat bagi penduduk lokal,” jelas Dunn.

Sebagai hasil dari inisiatif yangt ramah disektor ini, pipa pembangkit listrik Indonesia tampaknya akan penuh dalam waktu dekat, kelompok industri lain mencatat.

“Lebih dari 60 proyek sedang berlangsung di Indonesia, termasuk 13 proyek panas bumi dalam fase konstruksi di pulau-pulau Jawa, Sumatra, Sulawesi dan Maluku-Ambon, serta hampir 50 proyek dalam fase awal atau prospektif,” kenurut Yasmin Romitti dari Geothermal Energy Association yang berbasis di AS dalam laporan bulan Mei tahun 2015, yang sekaligus mencatat bahwa Indonesia, bersama dengan Filipina dan Selandia Baru, “Wilayah Pasifik Selatan memiliki MW kapasitas panas bumi terpasang terbesar kedua di belakang Amerika Utara, pada 4.318 MW, selain 5.503 MW penambahan kapasitas pengembangan dan 9.575 MW sumber daya pengembangan."

Menurut BMI Research, kegiatan panas bumi telah secara sah didefinisikan sebagai 'kegiatan penambangan' sejak tahun 2003 berdasarkan UU No. 27 2003, mencegah pembangunan di hutan lindung dan kawasan konservasi yang diperkirakan mengandung 60% dari potensi panas bumi negara itu.

BMI Research mencatat bahwa lingkungan regulasi yang membaik untuk sektor panas bumi Indonesia dibuktikan dengan meningkatnya minat sektor swasta di pasar. Negara ini telah melihat pengumuman investasi oleh perusahaan Prancis, Alstom, pada Februari 2015 dan Inpex Corporation yang berbasis di Jepang pada Juni 2015. "Secara keseluruhan, kami mengharapkan kapasitas panas bumi menjadi total 3,8GW pada tahun 2024, yang akan membawa Indonesia muncul sebagai pasar panas bumi terbesar di Asia pada akhir periode, perkiraan kami pada tahun 2024," kata BMI Research.

Krisis kabut asap: katalis untuk pengembangan panas bumi

Selain keterlibatan negara aktif dalam sektor panas bumi, komunitas internasional juga tertarik untuk berinvestasi dan berkontribusi pada masa depan panas bumi Indonesia — sebagian didorong oleh permasalahan polusi udara negara tersebut.

"Krisis kabut asap di Asia Tenggara, didorong oleh pembersihan lahan dengan metode tebas-dan-bakar di Indonesia - yang telah menyebabkan polusi udara parah di negara-negara tetangga - menyoroti praktik kelestarian lingkungan Indonesia," ucap BMI Research dalam laporan terpisah. Laporan tersebut selanjutnya menyoroti bahwa, mengutip World Resources Institute, kebakaran hutan serta lahan di Indonesia telah melepaskan lebih banyak gas rumah kaca (GRK) setiap hari dibandingkan dengan Amerika Serikat.

Pemerintah Indonesia mulai menyadari ancaman ini dan telah mengidentifikasi energi panas bumi sebagai alternatif yang jelas pada saat ini.

“Energi panas bumi merupakan salah satu opsi utama bagi Indonesia untuk mencapai pendekatan komprehensif untuk pengembangan energi nasional. Peningkatan cepat dalam konsumsi energi berbasis bahan bakar fosil, yang tunduk pada volatilitas di pasar minyak dunia, merupakan tantangan utama yang dihadapi pasokan energi negara. Pada saat yang sama, pertumbuhan emisi GRK dari penggunaan bahan bakar fosil membebankan biaya pada ekonomi dan masyarakat,” kata Rida Mulyana, directorate general dari Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia.

Pengakuan yang muncul dari masalah emisi di Indonesia, yang dikatalisasi oleh krisis kabut dan profil energi termal negara itu, memberikan tekanan internasional yang lebih besar pada Indonesia untuk mengadopsi kebijakan lingkungan yang lebih ketat. Menurut BMI Research, pemerintah Indonesia telah memiliki target untuk mengurangi emisi dan meningkatkan pangsa sumber energi terbarukan dalam bauran energinya. Namun, dia percaya tekanan lingkungan yang meningkat ini akan mendorong industri energi terbarukan negara itu dan memfasilitasi arus masuk investasi yang lebih besar dari international financial institution (IFI) dan pemerintah - meningkatkan peluang target perubahan iklim ini untuk direalisasikan.

“Kami telah melihat bagaimana ini dimainkan, ketika pemerintah AS mengumumkan pada 26 Oktober bahwa akan ada kerja sama yang lebih besar antara kedua negara di sektor energi, mengikuti kunjungan Presiden Joko Widodo ke Gedung Putih, yang mana harus dihentikan terlebih dahulu karena krisis kabut,” jelas BMI Research.

Perjanjian tersebut terutama berfokus untuk mempromosikan investasi ke dalam teknologi energi bersih, mengembangkan kebijakan yang mengurangi GRK dan menciptakan program pengurangan risiko. BMI Research percaya sektor panas bumi Indonesia akan menjadi penerima manfaat utama dari kemitraan ini, dan dapat memanfaatkan kekayaan pengalaman perusahaan-perusahaan AS dalam mengembangkan proyek-proyek panas bumi. AS adalah pasar panas bumi terbesar di dunia berdasarkan kapasitas yang dimiliki.

Mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil serta memulai investasi

BMI Research, pada bagiannya, telah menyambut langkah pemerintah Indonesia baru-baru ini untuk mengimplementasikan target pengurangan emisi dan meningkatkan sumber terbarukan dalam portofolio energi negara tersebut.

"Kami percaya tekanan lingkungan yang meningkat ini akan mendorong industri energi terbarukan negara itu dan memfasilitasi aliran masuk investasi yang lebih besar dari lembaga keuangan internasional dan pemerintah - meningkatkan peluang target perubahan iklim ini untuk direalisasikan," kata BMI Research.

Oktober lalu, setelah kunjungan Gedung Putih oleh Presiden Widodo (yang sempat ditunda karena krisis kabut), pemerintah AS menjanjikan kerja sama dalam mengembangkan industri panas bumi Indonesia melalui investasi besar dalam teknologi energi bersih dan pengembangan kebijakan yang bertujuan mengurangi GRK, serta berbagai program pengurangan risiko.

“Kami percaya sektor panas bumi Indonesia akan menjadi penerima manfaat utama dari kemitraan ini, dan dapat memanfaatkan kekayaan pengalaman perusahaan-perusahaan AS dalam mengembangkan proyek-proyek panas bumi. AS adalah pasar panas bumi terbesar di dunia berdasarkan kapasitasnya,” kata BMI Research.

Di wilayah tersebut, Asian Development Bank juga telah memberikan kekuatan finansial pada perkembangan panas bumi Indonesia, mengucurkan $ 350 juta untuk pembangunan Pengembangan Tenaga Panas Bumi Sarulla 320-MW di Sumatra utara, yang diharapkan menjadi pabrik panas bumi terbesar di dunia setelah selesai pada tahun 2018, menurut Dunn.

"Kami berharap industri panas bumi Indonesia menjadi penerima utama pendanaan ADB selama dekade mendatang, karena bank pembangunan tersebut menargetkan pembiayaan iklim tahunan sebesar $ 6 miliar pada tahun 2020," kata BMI Research.

Apalagi yang perlu dilakukan?

Menurut laporan bersama ADB-WB, hanya dengan upaya bersama dan terkoordinasi di seluruh bidang akan membuka sektor panas bumi Indonesia. Laporan tersebut menyoroti bahwa masalah mendasar sebenarnya salah satunya adalah mobilisasi modal untuk opsi pembangkit yang padat modal: hanya untuk mencapai kapasitas panas bumi 3.000 MW tambahan pada masa mendatang akan membutuhkan ekuitas $ 4 miliar dan pembiayaan utang $ 9,5 miliar (dengan asumsi total biaya $ 4.500 / kW, dan 30% ekuitas).

"Masalah mobilisasi ekuitas yang merupakan salah satu kecukupan tarif untuk memungkinkan ekuitas dimuka yang diperlukan untuk eksplorasi — jauh lebih mahal daripada di negara lain di mana banyak upaya eksplorasi di muka didanai sebagai barang publik murni," kata laporan itu.

Laporan tersebut menambahkan bahwa masalah utama untuk meningkatkan pembiayaan utang adalah bahwa bahkan international financial institution (IFI) (ADB, International Finance Corporation, World Bank/International Bank for Reconstruction and Development [IBRD] enggan mendanai eksplorasi di muka dan biasanya akan menyediakan pembiayaan hanya setelah 50% atau lebih ketika sumber daya tersebut telah terbukti. "Sampai saat ini, target pencapaian panas bumi belum ditetapkan, dengan pengetahuan penuh tentang biaya tambahan untuk mencapainya," kata laporan ADB-WB.