Mengapa pembangkit listrik batubara Australia berhenti beroperasi lebih cepat?

Profitabilitas pembangkit batubara menurun dengan masuknya energi terbarukan berbiaya rendah.

Konsumen Australia telah menikmati harga listrik yang lebih rendah dan bahkan mengharapkan untuk membayar 6% atau $77 lebih sedikit pada 2024, kata Australian Energy Market Commission. Hal ini sebagian besar berkat masuknya sumber energi terbarukan yang murah, seperti matahari dan angin, yang menembus pasar. Tetapi sementara rumah tangga bersukacita,  pembangkit listrik tenaga batubara menderita begitu parah sehingga mereka merencanakan menutupnya lebih awal dari yang direncanakan.

Di Australia’s National Electricity Market, jaringan yang menghubungkan seluruh pantai timur negara itu, lima dari 16 pembangkit listrik tenaga batubara telah mengajukan tanggal penutupan sejak awal 2021, kata Lead Research Analyst Australian Electricity di Institute for Energy Economic and Financial Analysis (IEEFA), Johanna Bowyer.

“Kami melihat bahwa batubara keluar dari pasar jauh lebih cepat dari yang diperkirakan banyak orang. Dan ini terjadi karena ada banyak energi terbarukan berbiaya rendah yang mulai beroperasi,” kata Bowyer kepada Asian Power.

Bowyer mengatakan energi terbarukan berbiaya rendah menekan harga grosir di pasar spot, terutama di tengah hari, yang memaksa pembangkit listrik meningkatkan produksi mereka pada periode yang sama. Hal ini sulit bagi pembangkit batubara karena sifat operasi mereka yang tidak memiliki banyak felksibilitas.

“Batubara… tidak dapat dengan mudah dimatikan atau dihidupkan, jadi pembangkit terkadang menawar ke pasar spot grosir dengan kerugian, hanya untuk tetap beroperasi. Ini dengan cepat mengikis profitabilitas pembangkit berbahan bakar batubara,” kata Johanna.

“Tetapi kami tidak memiliki pandangan jangka panjang yang jelas tentang kapan tepatnya pelepasan batubara akan terjadi, karena (pembangkit batubara) terus bergerak maju,” katanya. Keluarnya pembangkit batubara ditentukan oleh pembangkit itu sendiri. Mereka diwajibkan memberi tahu operator pasar tiga setengah tahun sebelum target penutupan.

Pada Februari, Origin Energy mengusulkan kepada Australian Energy Market Operator (AEMO) bahwa mereka akan mempensiunkan pembangkit listrik tenaga batubara Eraring sebesar 2.880 megawatt pada Agustus 2025, jauh lebih awal dari penutupan yang ditargetkan semula pada 2032. CEO Origin Frank Calabria mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa keluar lebih awal dari yang diusulkan mencerminkan "transisi cepat NEM" ke sumber energi yang lebih bersih. Perusahaan memiliki rencana "berkembang dengan baik" untuk memasang baterai skala besar 700 megawatt (MW) di situs Eraring.

AGL pada  Februari memajukan tanggal penutupan pembangkit listrik tenaga batu bara Pembangkit Listrik Bayswater dari t2035 menjadi antara tahun 2030 dan 2033, dan Pembangkit Listrik Loy Yang A dari 2048 menjadi antara 2040 dan 2045.

Pada akhir Februari, Brookfield Asset Management dan Mike Cannon-Brookes dari Grok Ventures mengusulkan untuk mengakuisisi AGL, untuk menutup kapasitas batubara perusahaan pada 2030 dan memastikan AGL mencapai nol bersih pada 2035. Mereka mengusulkan untuk menutup 7GW kapasitas bahan bakar fosil AGL dan menggantinya dengan setidaknya 8GW energi bersih dan penyimpanan, yang membutuhkan modal $20 miliar.

Mereka awalnya menawar 100% saham AGL dengan harga A$7,50 per saham. AGL menolak proposal tersebut dengan mengatakan "secara material meremehkan perusahaan berdasarkan basis kontrol dan tidak demi kepentingan terbaik pemegang saham AGL Energy."

Tawaran itu kemudian ditingkatkan menjadi $8,25 per saham, yang juga ditolak oleh AGL. Brookfield dan Grok Ventures sekarang telah meletakkan "pena" mereka, kata Cannon-Brookes dalam sebuah postingan di media sosial. Bowyer mengatakan jika tawaran itu berhasil, transisi energi di NEM akan semakin cepat.

Pasar listrik

Di Australia, semua pembangkit menawar harga dari listrik yang mereka dapat hasilkan  di pasar spot grosir listrik, dan pembangkit dengan penawaran terendah biasanya diperbolehkan untuk menghasilkan listrik. Matahari dan angin memiliki biaya operasional terendah dalam bentuk pembangkit dan kedua tenaga ini ditawar ke pasar dengan harga rendah, sehingga biasanya mereka dipanggil untuk menghasilkan listrik, komentar Bowyer.

Sementara itu, pembangkit listrik tenaga batubara dan gas, yang bergantung pada pembelian bahan bakar, lebih mahal pengoperasiannya, sehingga mereka menawar lebih tinggi untuk menghasilkan listrik. Baterai, di sisi lain, menyerap kelebihan listrik saat harga spot rendah dan mengirimkannya saat harga tinggi. Mereka juga membebaskan energi surplus yang mengurangi biaya sistem.

“Secara teori, harga yang lebih tinggi untuk periode yang berkelanjutan mendorong pembangunan sumber daya energi baru. Jika sumber daya energi berbiaya lebih rendah dibangun untuk menggantikan pembangkit yang sudah tidak beroperasi, dan yang lainnya tetap konstan, harga akan turun di bawah level sebelum pembangkit pensiun,” katanya, seraya menambahkan bahwa lebih banyak energi terbarukan berbiaya rendah ke dalam NEM secara historis mendorong harga grosir listrik turun, terutama di tengah hari di masa periode matahari.

Bowyer menambahkan bahwa total biaya penyediaan listrik untuk rumah tangga pada Desember 2021 berada pada titik terendah dalam 8 tahun terakhir, menurut Australian Competition and Consumer Commission.

Australia saat ini memiliki kapasitas batu bara 25 gigawatt (GW), 23GW di antaranya berada di NEM, kata IEEFA. Dari kapasitas batubara NEM 23GW, 14GW dapat ditarik pada  2030, menurut Integrated System Plan (ISP) Step Change Scenario draft AEMO 2022 untuk NEM yang dirilis pada Desember 2021.

Langkah Perubahan

Empat skenario yang dapat dimainkan untuk transformasi di pasar energi SEPERTI disediakan dalam Draft ISP 2022 AEMO untuk NEM, yang akan diselesaikan pada pertengahan 2022. Di antara keempatnya, skenario Langkah Perubahan adalah yang paling masuk akal, menurut pemangku kepentingan industri energi.

Di bawah skenario ini, ada “transformasi cepat yang dipimpin konsumen dari sektor energi dan tindakan ekonomi yang terkoordinasi.”

“Langkah Perubahan bergerak lebih cepat pada awalnya untuk memenuhi komitmen kebijakan nol bersih Australia yang selanjutnya akan membantu membatasi kenaikan suhu global hingga di bawah 2° dibandingkan dengan tingkat pra-industri,” bunyi draf tersebut. “Langkah Perubahan melihat transisi cepat yang konsisten dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan di NEM.”

Sebagian besar konsumen diperkirakan akan mengandalkan listrik untuk pemanasan dan transportasi, dan manufaktur global dari pembakaran internal kendaraan akan dihentikan pada 2050 di bawah skenario Langkah Perubahan. Produksi hidrogen dalam negeri juga terlihat untuk mendukung sektor transportasi dan sebagai campuran pipa gas.

AEMO juga mengatakan dalam rancangan ISP bahwa penghentian pembangkit listrik tenaga batubara terjadi dua hingga tiga kali lebih cepat dari yang diperkirakan, dan di bawah skenario Langkah Perubahan, kapasitas batu bara 14GW kemungkinan akan ditarik pada 2030.

Data dari rancangan tersebut menunjukkan bahwa kapasitas batubara pada 2029 hingga 2030 akan turun menjadi 8,98GW, dan 7,03GW pada 2030 dan 2031 di bawah Langkah Perubahan.

Dikatakan juga bahwa pangsa energi terbarukan dari total pembangkitan tahunan akan meningkat dari sekitar 28% pada  2020  menjadi 79% pada 2030, 96% pada 2040, dan menjadi 97% pada 2050, mencatat bahwa setengah dari semua pembangkit NEM akan beralih ke terbarukan di 2020-an saja.

Sumber daya energi terdistribusi atau Distributed energy resources (DER) atau perangkat milik konsumen yang dapat menghasilkan atau menyimpan listrik diharapkan memberikan 30% dari kapasitas terbarukan pada  2050 di bawah Langkah Perubahan, dengan 54GW diperlukan untuk meningkatkan kapasitas 15GW saat ini, mencapai 69GW. DER mencakup pembangkitan skala kecil seperti sistem fotovoltaik surya (PV) atap, pembangkitan PV tidak terjadwal, baterai terdistribusi, kendaraan listrik, dan pembangkit listrik virtual.

PV terdistribusi diperkirakan akan mencapai 35,1GW pada  2029 hingga 2030, dan 37,2GW pada  2030 hingga 2031, menurut AEMO, tetapi pada 2050 lebih dari 65% rumah terpisah diproyeksikan memiliki PV dalam Langkah Perubahan, yang sebagian besar akan digabungkan dengan baterai.

“Sektor ini mengalami perubahan yang lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya. Pemilik pembangkit batubara telah mengajukan pengunduran diri mereka yang diumumkan atau mengindikasikan mereka akan melakukannya. Keputusan mereka tetap tidak pasti, karena mereka bergulat dengan dinamika operasi dalam menghadapi pembangkit listrik terbarukan yang murah, strategi kompetitif mereka, kondisi pabrik, biaya regulasi dan remediasi, dan keinginan masyarakat lokal (untuk menutup atau tetap membuka),”  begitu draf tersebut berbunyi.

“Mengingat ketidakpastian ini, koordinasi penutupan yang efektif akan sangat menantang, dan perencanaan yang bijaksana mempertimbangkan dampak potensial dari penutupan yang kurang terkoordinasi pada konsumen,” draf tersebut menambahkan.

Proyeksi DISER

Sektor kelistrikan Australia menyumbang 34% dari emisi negara itu pada 2019, menurut laporan Proyeksi Emisi 2021 Departemen Industry, Science, Energy and Resources (DISER) yang dirilis pada Oktober tahun lalu.

Sementara emisi di sektor ini telah menurun sejak 2016, tren penurunan ini diperkirakan akan terus berkurang menjadi 88 metrik ton setara karbon dioksida (MTCO2e) pada 2030 atau 55% di bawah tingkat 2005, dan 23 MTCO2e lebih rendah dari proyeksi sebelumnya.

Proyeksi ini disebabkan oleh prospek yang lebih kuat untuk energi terbarukan dan peningkatan investasi dalam energi terbarukan yang didukung oleh reformasi pasar listrik pasca-2025 yang diprakarsai pemerintah dan dukungan penjaminan untuk infrastruktur transmisi baru, menurut DISER.

Namun secara keseluruhan, DISER memproyeksikan bahwa Australia akan “mencapai terlalu banyak” pada target emisi 2030 sebesar 26% hingga 28% di bawah tingkat 2005 dan mencapai pengurangan 30% pada tingkat 2005 di bawah skenario dasar. Di bawah skenario peta jalan investasi teknologi yang selaras, negara ini dapat mencapai pengurangan 35% pada tingkat 2005.

Tantangan, kebijakan yang dibutuhkan

Sementara AEMO memiliki rencana kasar berdasarkan informasi dari pembangkit batubara, pembangkit batubara lainnya dapat mengajukan tanggal penutupan mereka, seperti yang terlihat dengan Eraring dan Bayswater baru-baru ini. Hal ini, pada gilirannya, mempengaruhi rencana karena ada kebutuhan untuk memastikan bahwa negara tersebut memiliki jumlah energi terbarukan yang tepat dalam sistem untuk mengisi celah yang ditinggalkan oleh pembangkit yang ditutup.

Ada juga kebutuhan untuk membangun jalur transmisi yang tepat untuk mengakses energi terbarukan dan membawanya ke pusat beban.

“Salah satu tantangan besar bagi National Electricity Market (NEM) saat ini adalah mendapatkan rencana yang jelas. Yang benar-benar dibutuhkan adalah jadwal keluar batubara yang dapat dilakukan dalam jangka waktu yang lebih lama. Itu termasuk semua pembangkit batubara di NEM,” kata Bowyer.

Dukungan juga harus diberikan kepada masyarakat yang bergantung pada pekerjaan pembangkit listrik tenaga batubara, kata Bowyer.

Dalam laporan yang diterbitkan pada September 2021, IEEFA memberikan opsi untuk mengurangi ketidakpastian seputar keluarnya batubara, salah satu tantangan dalam NEM yang telah diidentifikasi oleh Dewan Keamanan Energi.

IEEFA merekomendasikan bahwa tinjauan audit pembangkit harus ditugaskan oleh pemerintah untuk menilai kelangsungan hidup mereka di masa depan setiap tiga tahun daripada hanya bergantung pada pernyataan operator pembangkit kepada AEMO. Penilaian harus mencakup aspek keuangan dan teknik dari semua pembangkit listrik selama 20 tahun dan kapasitas lebih dari 500MW.

“Audit semacam itu akan menilai ketahanan finansial dan fisik pembangkit listrik ini dan secara efektif menguji kemampuan mereka untuk menahan kemungkinan kondisi pasar di masa depan. Dalam hal ini, tidak berbeda dengan pengawasan peraturan yang diterapkan pada bank mengingat konsekuensi ekonomi yang parah yang mengalir dari keruntuhan keuangan bank,” tulis laporan itu.

IEEFA juga merekomendasikan agar pemerintah memperkenalkan mekanisme pasar yang diatur untuk penutupan pembangkit batubara sejalan dengan komitmen untuk menahan pemanasan global.

Konsep “perlombaan untuk mengganti” dapat diadopsi, di mana penutupan pembangkit batubara yang sudah tua harus dikaitkan dengan masuknya kapasitas pengganti baru. Di bawah konsep ini, ketika jumlah kapasitas pengganti yang memadai dibangun, kapasitas emisi tinggi yang menua dijamin akan berhenti.

“Ini secara substansial akan meningkatkan kepastian investasi untuk memasuki generator tetapi pada saat yang sama, remunerasi generator baru akan bergantung pada hasil di pasar listrik daripada skema atau kontrak pemerintah,” kata laporan itu.

"Ini berarti investor di pabrik ini akan menanggung sebagian besar risiko berkelanjutan yang terkait dengan pabrik, sehingga mendorong mereka untuk membuat keputusan yang dipertimbangkan dengan baik tentang bagaimana memenuhi kebutuhan jangka panjang pasar," tulisnya.

Pemerintah juga dapat mengontrak secara individual dengan generator agar mereka tutup pada tanggal yang ditentukan tetapi agensi tersebut mencatat bahwa kesepakatan semacam itu “sangat bermasalah dan harus dilihat sebagai upaya mutlak terakhir mutlak yang digunakan dalam keadaan darurat.”

Ini mengutip kesepakatan antara Pemerintah Victoria dan Energy Australia untuk penutupan Yallourn pada pertengahan 2028.

Badan tersebut mengatakan berdasarkan perjanjian, hingga penutupan Yallourn, pembangkit batubara lainnya akan berada pada kerugian finansial karena mereka tidak memiliki mekanisme pemerintah yang serupa untuk mendukungnya. Pembangkit batubara lain mungkin juga mencari bantuan dari pemerintah negara bagian atau federal, serupa dengan apa yang diberikan kepada Yallourn atau mereka mungkin tutup lebih awal karena tidak dapat bersaing dengan Yallourn atau energi terbarukan berbiaya rendah.

Jika kesepakatan akan dibuat, itu harus dilakukan hanya jika tidak ada cara yang lebih murah untuk memenuhi standar keandalan dan jika pembangkit tidak dapat “mengganti biaya melalui pasar yang ada dan perjanjian kontrak.”