VENDOR VIEW: Bagaimana harga tenaga batu bara di Asia di tengah kesengsaraan keamanan energi

Peningkatan produksi batu bara di beberapa pasar Asia mungkin bersifat jangka pendek.

Disrupsi pasokan gas telah mendorong negara-negara di beberapa bagian Asia untuk beralih ke batu bara, menantang tujuan dekarbonisasi kawasan tersebut. Meskipun demikian, para pelaku industri ragu bahwa imbal hasil tersebut akan bersifat jangka panjang.

Asian Power  telah menanyakan pendapat beberapa pemimpin industri.

Narsingh Chaudhary

Executive Vice President dan Managing Director, Asia-Pasifik, Black & Veatch

Kami yakin peralihan ke batu bara mungkin merupakan strategi jangka pendek, dan bergantung pada berapa lama konflik berlangsung, hal ini berpotensi menantang kemajuan dekarbonisasi Asia. Sekarang adalah waktu yang tepat bagi kawasan untuk mengambil pandangan jangka panjang yang strategis dan menelisik secara menyeluruh berbagai inisiatif untuk mengatasi masalah keamanan energi di samping target dekarbonisasinya akan membantu kawasan dengan baik.

Meskipun diharapkan pembangkit listrik konvensional akan terus menjadi beban dasar dan memainkan peran penting dalam bauran energi di kawasan ini, International Energy Agency (IEA) telah menyarankan agar ketahanan energi Asia dapat ditingkatkan dengan peningkatan energi bersih yang signifikan karena investasi akibat krisis energi saat ini terus menghambat ketersediaan gas alam global.

Jika investasi ke pembangkitan energi terbarukan yang lebih bervariasi mendapatkan daya tarik yang lebih besar, industri juga harus terus merencanakan dan berinvestasi dalam integrasi teknologi pembangkitan, transmisi, dan distribusi yang lebih besar untuk menyeimbangkan jaringan listrik, meningkatkan keamanan energi, dan mencapai sasaran dekarbonisasi.

Ini karena kecepatan dan keberhasilan transformasi energi Asia akan bergantung pada seberapa baik pembangkitan energi terbarukan variabel diintegrasikan ke dalam jaringan listrik yang ada di kawasan ini.

Solusi penyimpanan energi yang sudah lama ada, penyimpanan yang dipompa dapat melihat kebangkitan kecil di Asia Tenggara selama beberapa tahun ke depan. Dengan kapasitas tenaga air yang signifikan, ekonomi Asia seperti Vietnam, Filipina, dan Thailand menawarkan potensi  investasi pumped hydro storage (PHS) dan investasi sedang dipertimbangkan secara aktif. PHS adalah opsi penyimpanan energi yang aman, efektif, tahan lama, dan tervalidasi yang mendukung peralihan ke energi terbarukan menjadi opsi beban dasar alternatif.

Di seluruh kawasan, ada juga pengakuan yang berkembang untuk menggabungkan berbagai teknologi energi bersih untuk mencapai campuran pembangkit listrik yang lebih seimbang. Misalnya, semakin banyak sistem energi terbarukan hibrida yang mulai beroperasi dalam beberapa tahun terakhir. Sistem ini biasanya menggabungkan panel surya fotovoltaik (PV) dan turbin angin untuk memaksimalkan energi terbarukan yang tersedia dan meningkatkan keandalan sistem tenaga, tetapi juga dapat dikonfigurasi dengan solusi pembangkit dan penyimpanan tradisional terbarukan lainnya.

Sistem energi hibrida yang berdiri sendiri juga dapat menjadi alternatif yang lebih layak untuk pembangkit listrik dan pengiriman di daerah terpencil, karena perluasan jaringan mungkin tidak selalu layak secara ekonomi karena faktor seperti jarak, permintaan pengguna akhir, dan emisi.

Penyimpanan energi baterai sering diimplementasikan dengan sistem energi terbarukan hibrida untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan catu daya. Hal ini memunculkan peluang untuk mengoptimalkan desain sistem tenaga hibrida, seperti sistem energi hibrida surya-angin-baterai, untuk mengurangi biaya produksi energi.

Selain itu, mengingat potensi jangka panjangnya sebagai solusi penyimpanan musiman serta bahan bakar untuk membantu mengurangi emisi bagi industri yang sulit mereda dari penerbangan hingga industri baja, hidrogen adalah solusi energi bersih jangka panjang yang banyak diperdebatkan dan diantisipasi. dibicarakan di daerah. Di Vietnam, misalnya, The Green Solutions telah menunjuk Black & Veatch untuk mempelajari produksi dan penyimpanan hidrogen hijau di negara tersebut dengan memanfaatkan tenaga surya atau angin yang dipasok melalui jaringan listrik.

Dengan semakin banyaknya lembaga keuangan yang mengumumkan komitmen dekarbonisasi mereka, pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara diantisipasi akan menghadapi kesulitan yang semakin besar dalam memperoleh pendanaan. Sebagai contoh, awal tahun ini, DBS Singapura menjadi bank pertama di Asia Tenggara yang membuat janji dekarbonisasi yang signifikan. Bank telah menetapkan tujuan dekarbonisasi untuk tujuh industri, termasuk sektor listrik.

Pada saat yang sama, pemetaan jalan dekarbonisasi strategis dapat membantu mengamankan pembiayaan untuk proyek pembangkit listrik dengan memfasilitasi evaluasi teknologi yang ada dan yang akan datang serta memandu pengambilan keputusan dalam jangka waktu lima, sepuluh, dan dua puluh tahun lebih.

Sam Drinkwater

Technical Operations Manager, EthosEnergy

Batu bara akan terus menjadi bahan bakar utama yang digunakan dalam pembangkit listrik di seluruh Asia Pasifik tanpa ada tanda-tanda akan berkurang dalam 10 tahun mendatang karena terus memainkan peran utama dalam prakiraan energi di sebagian besar negara. Ke depan, untuk mengamankan dan menerima batu bara sebagai bahan bakar, teknologi matang yang digunakan di pembangkit listrik perlu digabungkan dengan inisiatif dekarbonisasi yang semakin tersedia seperti co-firing dengan biomassa dan penangkapan karbon. Selain itu, ada teknologi baru yang tersedia dalam desain pembangkit listrik termal seperti uap Super Critical (SC) dan Ultra Supercritical (USC) dapat menghasilkan efisiensi keseluruhan hingga 45% bila dikombinasikan dengan Carbon Capture and Storage (CCS) ini bisa jadi kepentingan dari lembaga keuangan untuk investasi.

Melihat melampaui jendela 10 tahun yang sudah diprediksi, ancaman terbesar bagi investasi batu bara jangka panjang di Asia Pasifik adalah kebangkitan energi atom. Selama 2022 telah terjadi beberapa perubahan kebijakan oleh beberapa ekonomi besar karena kenaikan harga gas menuju reaktor generasi baru yang baru dibangun dan memperpanjang umur aset saat ini. Terutama dengan pengembangan reaktor modular kecil yang kapasitasnya akan serupa dengan pembangkit listrik termal tradisional.

Pada dasarnya, batu bara memiliki peran yang sangat penting untuk dimainkan dalam jangka pendek hingga menengah dengan menggunakan teknologi yang telah terbukti saat ini untuk memungkinkan Asia Pasifik mempersiapkan desain pembangkit listrik generasi berikutnya, apakah itu nuklir atau hidrogen bersama campuran energi terbarukan. Agar batu bara memainkan peran penting dalam pasar energi jangka panjang, penerapan SC atau USC bersama dengan CCS akan sangat penting untuk mendapatkan dukungan finansial yang dibutuhkan.

DNV, Outlook Transisi Energi

Permintaan batu bara akan pulih tetapi tidak akan pernah mencapai puncak sebelumnya, bahkan turun hampir dua pertiga dari level saat ini pada 2050. Sebagai sumber tenaga yang murah dan andal, batu bara telah menjadi teknologi pilihan untuk pembangkit listrik di banyak negara. Oleh karena itu, pembangkit listrik menjadi pendorong utama permintaan batu bara, bisa dilihat dari hampir 63% dari konsumsi batu bara pada 2020. Namun, penutupan pembangkit listrik lama, khususnya di Eropa dan Amerika Utara, dan pembatalan beberapa proyek dalam tahap pra-konstruksi , terutama di Greater China, merupakan tanda-tanda pergeseran menuju pembangkit listrik tenaga angin dan surya.

Konsumen batu bara terbesar saat ini, adalah Greater China, akan mengalami pengurangan separuh dari penggunaan batu bara, terutama karena produksi baja menurun lebih banyak lagi (turun 65%). Sebaliknya, permintaan batu bara untuk besi dan baja di Subcontinent India akan berlipat ganda pada 2050, mengakibatkan permintaan batu baranya hampir menyamai Greater China pada pertengahan abad.

Penggunaan batu bara telah merata di Cina baru-baru ini, didukung oleh kebijakan untuk mengekang polusi udara di bidang manufaktur dan pasokan listrik. Selama dekade terakhir hingga 2020, hanya  Subcontinent India (pertumbuhan 45%) dan Asia Tenggara (90%) yang menunjukkan peningkatan penggunaan batu bara tanpa henti. Semua wilayah akan menunjukkan penurunan konsumsi batu bara dalam jangka panjang, tetapi belum tentu dalam jangka pendek. Sebelum 2030, penggunaan batubara di Subcontinent India dan Asia Tenggara akan meningkat.

Dalam pembangkit listrik jangka pendek, batu bara akan kalah dari gas dan energi terbarukan di negara-negara OECD, tetapi batu bara berkembang di banyak negara berkembang. Setelah 2030, kebijakan emisi yang lebih ketat, meningkatnya persaingan dari energi terbarukan, dan peningkatan teknologi penyimpanan dan sumber fleksibilitas lainnya akan membuat energi terbarukan lebih mudah dikirim dan mengurangi posisi kompetitif bahan bakar fosil pada umumnya dan batu bara pada khususnya. Akibatnya, penambahan kapasitas secara bertahap akan memudar, pensiunan meningkat, dan penggunaan kapasitas akan menurun. Analisis kami mengkonfirmasi lingkaran feedback spiral kematian batu bara: ketika pemanfaatan pembangkit menurun, tenaga batu bara akan menjadi lebih mahal, sehingga semakin mengurangi posisi kompetitifnya, membuat daya batu bara menjadi kurang terjangkau, dan dengan demikian penggunaannya semakin menurun. Cina dan India baru-baru ini menambah kapasitas dan lebih banyak pembangkit listrik tenaga batu bara direncanakan seiring dengan penggunaan batu bara yang lebih besar di bidang manufaktur. Kelambanan ini akan mengakibatkan Greater China dan Subcontinent  India terus mempertahankan pangsa gabungan mereka saat ini, 70%, dari permintaan batubara global pada 2030.

LNG dengan harga tinggi dapat menghasilkan kebangkitan batu bara jangka pendek, dan meskipun energi terbarukan bersifat lokal dan mendukung keamanan energi dalam negeri, batu bara domestik dapat lebih disukai daripada gas impor.

Wilayah Asia Tenggara itu kaya akan batu bara dan gas alam dan sulit melepaskan diri dari ketergantungan pada bahan bakar ini baik untuk energi maupun pembangkit listrik. Selain itu, Asia Tenggara adalah pengekspor batu bara terbesar, dengan 400Mt di 2020, dengan Eurasia Timur Laut di urutan kedua dengan 290Mt. Sektor batu bara bersinggungan dengan industri pertambangan, pemrosesan, energi, dan baja, dan mengakar di perekonomian daerah. Misalnya, di Indonesia, negara terpadat di kawasan ini, penghapusan batu bara secara bertahap sangat tidak populer, terutama di kalangan pemegang sumber daya yang memiliki pengaruh yang tidak proporsional di antara para pembuat keputusan politik.

Negara dan wilayah lain, yang khawatir dengan rencana Asia Tenggara untuk penggunaan batu bara secara terus-menerus, berharap untuk memberi insentif dalam menghentikan ketergantungan batu bara dengan kesepakatan pembiayaan yang murah untuk 'menghijaukan' sektor energi dan listrik (Bloomberg 2022). Tetapi perang Ukraina telah meredam pergeseran dari batu bara ini. Tersendatnya pasokan gas alam dari Eurasia Timur Laut menyiratkan bahwa lebih banyak permintaan batu bara di kawasan itu, setidaknya dalam jangka pendek.

Permintaan ini membuatnya menarik dan menggiurkan untuk berinvestasi di batu bara, membawa risiko lebih jauh mengakarnya batu bara dalam sistem energi.

Ketergantungan pada batu bara dan bahan bakar fosil terlihat pada konsumsi energi primer di Asia Tenggara. Seperti terlihat pada grafik di bawah ini, 80% konsumsi energi primer berasal dari bahan bakar fosil. Ini berkurang menjadi 51% pada 2050, tetapi ini masih di atas rata-rata global yang diproyeksikan menjadi 49% pada pertengahan abad. Dari 80% pangsa bahan bakar fosil di energi primer pada 2020, pangsa minyak adalah 30%, diikuti oleh batubara (27%) dan gas alam (23%). Bagian batu bara diperkirakan akan berkurang menjadi kurang dari 10% pada 2050, dan bagian gas alam menjadi 17%. Lebih meresahkan lagi, pentingnya minyak hanya berkurang sedikit dari 30% pada 2020 menjadi 25% pada 2050; dan secara absolut, konsumsi minyak meningkat 40% pada waktu itu.

Dari sisi pembiayaan, sejumlah bank terutama bank global dan internasional telah mengumumkan akan menghentikan pembiayaan batu bara bahkan minyak dan gas bumi. Jalan keluar dari pembiayaan batu bara ini merupakan bagian dari arahan transisi rendah karbon dari bank-bank ini sebagai pengakuan atas konsekuensi perubahan iklim.