Pandangan mengarah ke timur: Cina menegaskan kekuasaan atas sektor angin lepas pantai internasional

Meskipun menjadi pendatang baru di kancah internasional, Cina menambahkan lebih banyak kapasitas dibanding negara mana pun dalam dua tahun terakhir.  

Ketika Inggris memulai pembangunan proyek angin lepas pantai terbesar di dunia pada awal Januari, sektor listrik internasional memandang dengan penuh antisipasi. Salah satu penonton yang paling bersemangat adalah Cina, negara dengan pipa proyek angin lepas pantai, terutama untuk provinsi Guangdong ini, dapat memberikan keuntungan untuk Inggris dan negara-negara Eropa lainnya.  

Proyek angin GW Dogger Bank sebesar 3,6 GW dari Inggris, yang terbesar di dunia hingga saat ini, diperkirakan akan memasok listrik ke lebih dari 4,5 juta rumah, tetapi perencanaan Cina untuk Guangdong sekarang berjumlah 12GW untuk tahun 2020 saja. Ini semua di samping aspirasi Cina untuk menjadi bebas subsidi pada tahun 2022, juga mendorong sektor ini untuk menurunkan biaya, mengadopsi teknologi modern, dan menjadi lebih strategis dalam memilih dan mengoperasikan lokasi anginnya.  

Angin lepas pantai menyumbang 0,3% dari pembangkit listrik internasional, tetapi perkembangan regulasi dan teknologi baru-baru ini menunjukkan potensi angin lepas pantai menjadi salah satu sumber energi utama dunia di tahun-tahun mendatang.  

Ketika Inggris dan Cina berlomba untuk mendominasi di dalam bidang ini, para pemimpin internasional lainnya juga membuka jalan baru. Vietnam adalah pasar lain yang harus diperhatikan, karena pemerintah bertujuan menjadikan angin lepas pantai sebagai sumber energi utama. 

Dr. Fatih Birol, executive director dari International Energy Agency, mengatakan bahwa kapasitas tenaga angin lepas pantai internasional akan meningkat sebanyak 15 kali selama 20 tahun ke depan. Ini akan mengubah sektor angin lepas pantai internasional menjadi bisnis $ 1t, sumber listrik terkemuka di Eropa, dan sumber hidrogen yang layak untuk mengurangi emisi dari sektor besi, baja, dan pengiriman/pelayaran.  

Sementara Inggris dan seluruh Eropa tetap berada di puncak permainan angin lepas pantai internasional, Cina dan pemain lain dari kawasan Asia akhirnya bisa muncul sebagai pemenang jika mereka memenuhi potensi mereka untuk tenaga angin. Menurut laporan Fitch Solutions, Cina diperkirakan akan menjadi pelopor tenaga angin lepas pantai internasional selama dekade mendatang karena telah mempercepat penyebaran kapasitas angin lepas pantai di provinsi Guangdong dan Jiangsu.

“Pertumbuhan kapasitas angin lepas pantai Cina sejak 2015 telah membuat negara ini menumbuhkan pangsa total kapasitas yang terpasang secara internasional dari 9% pada akhir 2015, menjadi lebih dari 25% pada akhir 2018, dibantu oleh pasar yang terdiri dari 40% jaringan internasional yang menumbuhkan kapasitas angin lepas pantai selama 2018. Dengan penguatan pipeline dari proyek angin lepas pantai selama beberapa tahun mendatang, kami percaya tenaga angin lepas pantai internasional cina akan makin berkembang,” kata para analis di Fitch Solutions.

Kondisi yang menguntungkan

Cina mengejar ketinggalan dengan menurunkan biaya tenaga angin lepas pantai di Eropa Barat dan teknologi yang lebih kompetitif di pasar seperti Amerika Serikat dan Taiwan. Analis percaya bahwa tujuan Cina adalah untuk mengekspor teknologi, setelah men-dekarbonisasi pasokan listrik di dekat pusat konsumsi pesisir negara itu.

Perusahaan Denmark Ramboll merancang monopile terbesar dan terberat di dunia untuk proyek Guangdong Offshore Wind Power milik State Power Investment Corporation tahun lalu. Dengan berat 1.600 ton, monopile dipasang pada kedalaman 37 meter, salah satu yang terdalam di pasar hingga saat ini.

Terlepas dari Cina, negara-negara Asia lainnya bergerak menuju peningkatan kapasitas angin lepas pantai. Vietnam, misalnya, telah mencari tenaga ahli dari Eropa untuk mengembangkan banyak proyek angin lepas pantai. Proyek angin lepas pantai terbesar di negara itu dengan kecepatan 3.400 MW akan dikembangkan oleh Enterprize Energy yang berbasis di Inggris di Thang Long, di lepas pantai provinsi selatan selatan Binh Thuan.

“Terutama, sumber daya angin Vietnam yang juga merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Kedalaman air berada dalam kisaran yang dapat dikelola dengan teknik saat ini, dan pemahaman kami tentang apa yang memungkinkan untuk pengembangan komersial. Ada sektor angin darat yang sedang berkembang dengan keahlian teknis dalam operasi dan pemeliharaan. Oleh karena itu kami percaya ini akan mampu ekspansi untuk melayani proyek-proyek lepas pantai dari waktu ke waktu,” kata Ian Hatton, chief executive officer dari Enterprize Energy.

Elise Do, associate director dari Augusta, mengatakan bahwa Vietnam memiliki kebutuhan pembangkit listrik 60.000 MW pada tahun 2020 dan 120.000 MW pada tahun 2030. Dia menambahkan bahwa permintaan yang meningkat akan menjadi pemicu yang besar untuk energi terbarukan, khususnya angin lepas pantai, yang segera dapat membantu meningkatkan kapasitas. Negara ini juga memiliki feed-in-tariff (FiT) 20 tahun, bagian dari upaya pemerintah untuk melakukan investasi terbarukan yang lebih menarik.

“Sektor angin lepas pantai menawarkan skala, tetapi yang juga penting adalah Anda harus memiliki sumber daya angin yang baik, seperti yang dimiliki Vietnam. Ini juga membutuhkan kondisi laut yang tenang dan kedekatan dengan muatan. Vietnam, dengan garis pantainya yang panjang, memiliki banyak bahan yang dibutuhkan untuk membuat sektor angin lepas pantai berfungsi. Poin menarik lainnya tentang Vietnam adalah bahwa rantai pasokan minyak dan gasnya sudah mapan dan itu adalah dasar yang baik untuk membangun industri baru energi terbarukan,” tambah Do.

Tetapi sebelum Vietnam menggelitik minat pengembang besar, beberapa investor telah memandang Taiwan sebagai landasan peluncuran ekspansi mereka di Asia Pasifik. Di Taiwan, Enterprize Energy juga tengah mengerjakan proyek angin lepas pantai Hai Long  sebesar 1.000 MW.

Negara ini sudah memiliki kerangka peraturan yang memuaskan di tengah selat Taiwan yang secara teknis menuntut lingkungan untuk membangun proyek angin lepas pantai di wilayahnya. Hatton mengatakan bahwa lokasi geografis Taiwan membuatnya rentan terhadap aktivitas seismik dan topan, yang membutuhkan proyek untuk memiliki fondasi yang kuat untuk mengatasi risiko pencairan seismik dan air yang lebih dalam hingga 50 meter.

“Manfaatnya lebih ke arah masalah diversifikasi ke pasar baru. Untuk IPP, juga merupakan permainan hasil, karena mereka ingin meningkatkan hasil dan pengembalian investasi. Asia memang menawarkan itu dan hal tersebut menjadi makin menarik bagi investor. Taiwan telah menjadi wilayah pertumbuhan utama, dan sekarang orang mencari pasar berikutnya,” kata Do.

Jejak keuangan

Banyak investor juga melihat Australia, Jepang, Korea, dan negara-negara di Asia Tenggara dengan potensi pertumbuhan dalam energi terbarukan, dan Do mengatakan bahwa ini akan tergantung pada pasar mana yang dikenal oleh setiap investor.

Tim Buckley, director of energy finance studies dari Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), mengatakan bahwa angin, skala manfaat surya, dan pembangkit listrik tenaga surya di atas atap yang didistribusikan mencapai 14,7% dari campuran energi Australia pada 2019, dibandingkan dengan hanya 1% pada 2009 . Buckley mencatat bahwa tenaga angin lepas pantai dalam situasi tertentu lambat untuk lepas landas, tetapi akhirnya mendapatkan tanah atau lahan di pasar energi nasional negara itu.

Seperti Vietnam, Australia mengambil inspirasi dari para pemimpin Eropa dalam angin lepas pantai. Proyek angin lepas pantai pertama di negara itu, The Star of the South, adalah proyek angin 2,2 GW yang terletak di lepas pantai Gippsland, Victoria. Diusulkan oleh Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), ini adalah proyek listrik terbesar di negara itu yang memiliki nilai investasi sekitar $ 5,4 miliar. Modal CIP berasal dari investor institusional seperti dana pensiun dan perusahaan asuransi yang lebih suka berinvestasi dalam infrastruktur dengan arus kas jangka panjang.

“Tren yang menarik untuk diikuti adalah seberapa baik mekanisme dukungan yang akan memenuhi kriteria investor internasional dan apa yang mereka kenal. PPA tidak menguntungkan seperti apa adanya, tetapi saya mengerti bahwa pemerintah Vietnam sedang mengerjakan struktur untuk melihat apa yang dapat dilakukan sehingga saya akan mengatakan bahwa hal tersebut mengalami kemajuan,” tambah Do.

Selama tahun lalu, negara Asia lainnya telah mengalami peningkatan jumlah investor yang berbondong-bondong pada sektor angin lepas pantai. Laporan GlobalData mengungkapkan bahwa angin lepas pantai Jepang dapat tumbuh hingga lebih dari 770 MW dari hanya 68 MW saat ini. Pengembang asing utama, seperti Ørsted, Equinor, wpd, dan CIP telah memperluas jejak internasional mereka di Jepang, bukti bahwa negara ini memiliki potensi besar untuk pembangkit angin lepas pantai.

Harminder Singh, director of power, GlobalData, mengatakan, “Pasar angin lepas pantai di Jepang, meskipun saat ini pada tahap yang baru lahir, namun makin menunjukkan sinyal positif kepada investor. Perusahaan patungan baru-baru ini yaitu Canadian Energy Company Northland Power dan Shizen Energy adalah saksinya."

Selain itu, Jepang mengeluarkan Marine Renewables Energy Act untuk meningkatkan kebijakan energi pemerintah dan mencapai target energi mereka pada tahun 2030. Satu bagian undang-undang ini akan membutuhkan kolaborasi multi-pemangku kepentingan dalam memanfaatkan bagian laut untuk proyek energi terbarukan.

“Memiliki rantai pasokan yang dikembangkan di Vietnam juga bisa menjadi pintu gerbang ke pasokan pasar Asia lainnya ketika mereka mulai beroperasi. Peluang juga akan berkembang seiring perkembangan teknologi. Misalnya, kami melihat kemajuan teknologi dalam angin lepas pantai terapung, hal tersebut akan membantu memperkuat bisnis, dan merealisasi pasar Asia lainnya di mana perairannya jauh lebih dalam dan teknologi yang lebih maju akan dibutuhkan,” kata Do.

Para analis dari IEA juga mengamati Korea dengan cermat, yang mungkin akan mengejar ketertinggalannya dengan Cina jika berusaha untuk mencapai target kebijakan yang ambisius. Di bawah Rencana Energi Terbarukan negara 2030, target angin lepas pantai akan mencapai kapasitas lebih dari 10% listrik negara pada tahun 2040 atau 25 GW, yang terbesar di luar Uni Eropa.

Terkait investor khusus yang menjadi perhatian, Buckley dan timnya di IEFA mencatat bahwa Macquarie Group telah menjadi investor energi terbarukan terkemuka di seluruh Asia dan merupakan investor utama di sektor angin lepas pantai Taiwan. Faktanya, Shemara Wikramanayake, chief executive investor, Macquarie Group, mengumumkan bahwa mereka dapat menjadi investor infrastruktur terbarukan terbesar di dunia dalam beberapa tahun mendatang, karena target internasional mereka yaitu 20GW kapasitas baru.

Peluncuran teknologi

Ketika proyek bergerak lebih jauh dari pantai dan dipasang di perairan yang lebih dalam, Birol mengatakan bahwa turbin mengambang menjadi norma tersendiri. Analisis geospasial yang dilakukan oleh IEA menunjukkan bahwa dengan angin lepas pantai, permintaan listrik sudah dapat dipenuhi di Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang.

Dan karena biaya untuk proyek angin lepas pantai terus menurun, perusahaan dapat berinvestasi dalam teknologi yang lebih baik dan berinovasi lebih cepat dari sebelumnya. Pada tahun 2018, IEA melaporkan bahwa biaya dimuka rata-rata untuk membangun proyek angin lepas pantai 1GW, termasuk transmisinya, memakan biaya lebih dari $ 4b. Selama dekade berikutnya, analis di IEA mengatakan bahwa biaya yang ditetapkan turun lebih dari 40% sebagai hasil dari turbin, pondasi, dan biaya pemasangan yang lebih murah.

“Kemajuan teknologi dalam turbin angin lepas pantai sangat dramatis. Diameter rotor turbin lepas pantai telah dua kali lipat dari 80 meter menjadi lebih dari 164 meter dan kapasitas turbin rata-rata lebih dari empat kali lipat, naik dari 1-2 MW pada 2012 menjadi 8-12 MW saat ini. Pemain terkemuka seperti Vestas, Siemens Gamesa dan Goldwind telah menerapkan peningkatan turbin angin lepas pantai dan bertaruh untuk mencapai turbin 14MW pada tahun 2024,” kata Buckley.

Turbin yang lebih besar juga akan meningkatkan faktor kapasitas proyek angin lepas pantai baru, dari paling rendah 26% hingga paling tinggi 50%. Meskipun tidak tersedia setiap saat, angin lepas pantai pada tingkat ini, cocok dengan faktor kapasitas pembangkit listrik berbahan bakar gas dan batubara di banyak wilayah. Faktanya, angin lepas pantai berada dalam liga tersendiri dalam hal teknologi beban-dasar.

“Angin lepas pantai dapat menghasilkan listrik sepanjang hari dan cenderung menghasilkan lebih banyak listrik di masa-masa musim dingin di Eropa, Amerika Serikat dan Cina, serta selama musim hujan di India. Karakteristik ini berarti bahwa nilai sistem angin lepas pantai umumnya lebih tinggi daripada mitranya  di darat dan lebih stabil dari waktu ke waktu dibandingkan dengan PV surya,” tambah Birol.

Negara-negara dengan perairan yang sangat dalam seperti Jepang juga akan mendapat manfaat dari inovasi dalam teknologi angin lepas pantai. Menurut perusahaan energi Norwegia Equinor, instalasi terapung bisa menjadi gamechanger di negara ini, karena hanya sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali untuk turbin bawah yang tetap.

Mengapa melakukan diversifikasi?

Hatton mengatakan bahwa untuk bagian mereka, mereka melihat bagaimana penyimpanan energi udara cair atau liquefied air energy storage  (LAES) dapat bekerja paling baik dengan tenaga angin dan energi terbarukan lainnya. Enterprize Energy juga mengembangkan konsep hibrid nya sendiri, yang berarti angin lepas pantai dan gas alam dikembangkan bersama dan dikonversi menjadi listrik di tempat.  

“Kami adalah pihak di tiga proyek gas yang dapat dikembangkan dengan cara menempatkannya bersama turbin angin lepas pantai. Konsep kami adalah model bisnis yang peka terhadap komersial, tetapi saya dapat mengatakan bahwa kami memiliki strategi yang telaten untuk menggabungkan produksi hidrogen yang ditenagai oleh angin yang kemudian dapat disimpan, ditransmisikan, atau dikonversi menjadi listrik dengan pembakaran di lokasi,” katanya.  

Meskipun begitu, para pemimpin proyek ini dapat menggunakan angin lepas pantai untuk menyuntikkan keandalan yang lebih besar pada jaringannya. Hal ini memiliki tingkat pemanfaatan 50-55%, yang berarti menawarkan keragaman pasokan. Dalam skenario ini, angin lepas pantai dapat membantu negara mencapai target ambisius mereka tepat waktu, terutama ketika biaya investasi turun dan menjadikan sumber energi terbarukan lebih mudah diakses.